Инвестиционная группа Атон (Aton Capital Group) заключила соглашение по продаже 100% своего институционального бизнеса, куда входят ЗАО Атон Брокер и Aton International Ltd, банку Bank Austria Creditanstalt AG, члену UniCredit Group (ЮниКредит), за $424 миллиона, говорится в сообщении группы.
Ожидается, что сделка будет окончательно завершена в первом квартале 2007 года при условии получения разрешений со стороны контрольных органов.
Институциональный бизнес Атона входит в состав инвестиционной группы Атон и базируется в Москве. Институциональный бизнес Атона является одной из ведущих в России универсальных инвестиционных компаний, предоставляющих российским и международным клиентам услуги в области продаж и торговли акциями, инструментов с фиксированной доходностью, корпоративных финансов и консультационных услуг на рынках капитала.
"Интернет-брокер «Атон-Лайн», а также весь бизнес-блок по управлению активами, включая управляющую компанию Атон-менеджмент, не входят в данную сделку и по-прежнему будут полностью принадлежать инвестиционной группе Атон", - подчеркивается в сообщении.
Комментируя эту сделку, президент инвестиционной группы Атон Евгений Юрьев заявил: "Я считаю, что присоединение к одному из европейских лидеров, банковской группе ЮниКредит, придаст дополнительный толчок росту и развитию институционально-банковского бизнеса Атона и откроет перед его клиентами и сотрудниками более широкие возможности.
"Сама Группа Атон намерена сконцентрировать свои усилия на дальнейшем развитии своих проектов в области интернет-трейдинга и управления активами, а также в области недвижимости, в том числе и за счет средств, полученных от продажи институционального бизнеса", - добавил Юрьев.
В свою очередь член совета директоров Bank Austria Creditanstalt и глава операций на мировых рынках подразделения рынков и инвестиционно-банковского бизнеса ЮниКредит (UniCredit Markets & Investment Banking) Вилли Хеметсбергер считает, что команда Атона по работе на рынке капитала укрепит банковское присутствие группы в России.
"Присоединение Атона позволит еще более укрепить наши лидирующие позиции в области инвестиционно-банковских услуг на рынках развивающихся стран", - полагает Хеметсбергер.
Генеральный директор Атон Брокера Александр Кандель ожидает, что в составе группы ЮниКредит институциональный бизнес Атона перейдет на новый этап развития. По его мнению, слияние бизнесов укрепит позиции Атон Брокера на российском рынке финансовых услуг. Финансовым консультантом институционального бизнеса Атона по этой сделке выступает Greenhill & Co. International LLP, а юридическим - Akin Gump Strauss Hauer & Feld.
Инвестиционная группа Атон была основана в 1991 году и стала одним из организаторов Московской фондовой биржи, РТС и Российской ассоциации участников фондового рынка. Институциональный бизнес Атона входит в состав инвестиционной группы Атон и является одним из наиболее активных брокеров на российском рынке акций.
Институциональный бизнес Атона также предоставляет услуги в области рыночных исследований, инструментов с фиксированной доходностью, корпоративных финансов и консультационных услуг на рынках капитала. В институциональном бизнесе Атона работает 275 сотрудников.
ЗАО Атон Брокер является членом ММВБ и РТС. Aton International Ltd. является членом Лондонской фондовой биржи (LSE) и Франкфуртской фондовой биржи (FSE), офисы располагаются в Лондоне, Франкфурте и Никосии.
ЮниКредит является одной из ведущих финансовых групп в Европе с текущей рыночной капитализацией около 70 миллиардов евро. Группа представлена в 20 странах по всему миру, имеет 7 тысяч филиалов, около 132 тысяч сотрудников и обслуживает более 28 миллионов клиентов. Совокупные активы ЮниКредит составляют около 822 миллиардов евро. В составе группы ЮниКредит Bank Austria Creditanstalt отвечает за бизнес в Восточной Европе.
