Новости

  • 08.09.15  
    Назначен новый гендиректор Х5

    X5 Retail Group объявила сегодня, что ее генеральный директор Стефан Дюшарм решил уйти в отставку, успешно проведя обновление компании. Он вернется в состав Наблюдательно...

  • 18.08.15  
    Результаты МТС за 2К15 соответствуют ожиданиям рынка

    Компания МТС сегодня опубликовала отчетность за второй квартал 2015 г. по МСФО, которая в целом соответствует ожиданиям рынка

  • 13.08.15  
    X5: нейтральные результаты за 2К/1П15 по МСФО

    FIVE (ДЕРЖАТЬ; текущая цена $17,4; теоретическая цена $20,2) X5 Retail Group опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2015 г. по МСФО

  • 13.08.15  
    Э.ОН Россия: слабые результаты за 1П15, снижение прогноза EBITDA на 2015 г. – риск для дивидендов следующего года

    Э.ОН Россия опубликовала отчетность за первое полугодие 2015 г. по МСФО, которая в целом выглядит очень слабо

  • 06.08.15  
    Vimpelcom: ожидаемые результаты за 2К15, объявление о сделке в Италии позитивно

    Vimpelcom опубликовал сегодня показатели за второй квартал 2015 г., которые в целом выглядят слабовато. Выручка сократилась на 26% в годовом сопоставлении до $3,8 млрд, ч...

  • 22.07.15  
    Неаудированные результаты Магнита за 2К/1П15 по МСФО

    Магнит сегодня опубликовал неаудированные показатели за второй квартал и первое полугодие 2015 г. по МСФО, которые свидетельствуют о том, что компания в отчетный период с...

  • 17.07.15  
    Операционные результаты ИНТЕР РАО за 1П15: слабая динамика в России, экспорт растет

    Компания ИНТЕР РАО опубликовала операционные результаты за первое полугодие 2015 г Совокупное производство электроэнергии увеличилось всего на 0,5% в годовом сопоставлени...

  • 07.07.15  
    Сбербанк опубликовал слабую отчетность за 6M15 по РСБУ

    Сбербанк обнародовал результаты за июнь и шесть месяцев 2015 г. по РСБУ

  • 06.07.15  
    CTC Media получила предложение о выкупе от ЮТВ с 11%-й премией

    Компания CTC Media сообщила сегодня о том, что она получила оферту о выкупе от ЮТВ – телевизионного холдинга, который управляет эфирными каналами Ю и Disney, а такж...

  • 23.06.15  
    ИНТЕР РАО сделала предложение о выкупе акций Мосэнергосбыта по 0,4 руб.

    Компания ИНТЕР РАО сегодня объявила об оферте по выкупу акций у миноритарных акционеров Мосэнергосбыта по 0,40 руб., что на 14% выше котировки вчерашнего закрытия на Моск...

  • 08.06.15  
    Тинькофф Банк: слабые результаты за 1К15

    Тинькофф Банк сегодня сообщил об убытке на сумму 193 млн руб. за январь-март 2015 г., получив впервые в своей истории квартальный убыток, который оказался даже больше про...

  • 05.06.15  
    ДИКСИ Групп: неаудированные результаты за 1К15 по МСФО слабее прогноза

    ДИКСИ Групп опубликовала неаудированную отчетность за первый квартал 2015г. по МСФО, показатели которой оказались хуже ожиданий рынка

  • 05.06.15  
    Сбербанк обнародовал результаты за 5M15 по РСБУ

    Сбербанк опубликовал показатели за май и пять месяцев текущего года по РСБУ. Чистая прибыль достигла 10,7 млрд руб

  • 28.05.15  
    Банк “Санкт-Петербург”: результаты за 1К15 не внушают большого оптимизм

    Банк “Санкт-Петербург” опубликовал отчетность за первый квартал 2015 г. по МСФО

  • 28.05.15  
    Сбербанк опубликовал отчетность за 1К15

    Сбербанк сегодня обнародовал результаты за первый квартал 2015 г. по МСФО

  • 28.05.15  
    ИНТЕР РАО: сильные результаты за 1К15

    Компания ИНТЕР РАО опубликовала результаты за первый квартал 2015 г. по МСФО, которые в целом оказались очень хорошими

  • 21.05.15  
    Ростелеком: результаты за 1К15 на уровне ожиданий

    Ростелеком: результаты за 1К15 на уровне ожиданий Ростелеком сегодня обнародовал свою отчетность за первый квартал 2015 г. по МСФО, показатели которой в целом соответству...

  • 19.05.15  
    Результаты МТС за 1К15 соответствуют ожиданиям рынка

    Компания МТС сегодня опубликовала отчетность за первый квартал 2015 г. по МСФО, которая в целом соответствует ожиданиям рынка

  • 13.05.15  
    Vimpelcom: нейтральные результаты за 1К15 по US GAAP, снова разговоры о сделке с Wind

    Компания Vimpelcom сегодня опубликовала отчетность за первый квартал 2015 г. по US GAAP, показатели которой в целом ожидались рынком: выручка упала на 30% в годовом сопос...

  • 30.04.15  
    CTC Media: очень слабые результаты за 1К15, особенно разочаровала рентабельность

    CTC Media опубликовала отчетность за первый квартал 2015 г. по US GAAP, которая оказалась очень слабой, особенно по показателям рентабельности

  • 30.04.15  
    Совет директоров M.Видео рекомендовал выплатить дивиденды

    Совет директоров M.Видео рекомендовал выплатить дивиденды в размере 27 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 13% при текущих котировках

  • 30.04.15  
    Миноритарии Мостотреста получат предложение о выкупе 92,13 руб. за акцию

    Компания Мостотрест сообщила о том, что ОАО TФK-Финанс (дочерняя структура НПФ Благосостояние) увеличило свою долю в капитале Мостотреста с 25% до 64%, купив акции у Marc...

  • 29.04.15  
    Мегафон: результаты за 1К15 немного хуже ожиданий, прогноз на 2015 г. подтвержден

    Мегафон сегодня опубликовал отчетность за первый квартал 2015 г., показатели которой выглядят слабовато и немного хуже ожиданий рынка. Выручка сократилась на 1,2% в годов...

  • 28.04.15  
    Яндекс: результаты за 1К15 слабые из-за роста расходов, прогноз на 2К15 не воодушевляет

    Компания Яндекс сегодня представила отчетность за первый квартал 2015 г., которая оказалась ожидаемо слабой. Выручка увеличилась на 13% в годовом сопоставлении до 12,3 мл...

  • 23.04.15  
    ФСК: неплохие результаты за 2014 г. по МСФО

    Федеральная сетевая компания (ФСК) сегодня обнародовала отчетность за 2014 г. по МСФО, которая в целом выглядит хорошо

  • 23.04.15  
    Mail.ru: выручка за 1К15 соответствует ожиданиям, динамика результатов ВК внушает умеренный оптимизм

    Mail.ru опубликовала операционные результаты за первый квартал 2015 г.: выручка увеличилась на 7% в годовом сопоставлении до 9,4 млрд руб., на 2% превысив консенсус-прогн...

  • 22.04.15  
    Магнит: результаты за 1К15 по МСФО соответствуют прогнозу

    Показатели выглядят достойно и соответствуют ожиданиям рынка, так что вряд ли ощутимо повлияют на котировки акций эмитента. EBITDA повысилась на 37% в годовом сопоставлен...

  • 21.04.15  
    X5: результаты за 1К15 по МСФО превзошли прогнозы по статьям EBITDA и чистой прибыли

    X5 опубликовала сильные финансовые результаты за первый квартал 2015 г. по МСФО: чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз на 32%

  • 02.04.15  
    АФК Система опубликовала ожидаемо слабые результаты за 4К14 по US GAAP

    АФК Система сегодня представила отчетность за четвертый квартал 2014 г. по US GAAP, показатели которой в целом выглядят слабо

  • 26.03.15  
    Результаты Сбербанка за 4К14: смешанное впечатление

    Сбербанк сегодня представил отчетность за четвертый квартал и весь 2014 г. по МСФО: чистая прибыль за четвертый квартал достигла 49 млрд руб., значительно превзойдя консенсус-прогноз Интерфакса (+54%). Однако переоценка портфеля ценных бумаг (после чистой прибыли) негативно сказалась на совокупном доходе, который составил всего 6 млрд руб. за четвертый квартал 2014 г. По итогам всего 2014 г. чистая прибыль достигла 290 млрд руб., снизившись на 20% в годовом сопоставлении, что обусловило RoE в 14,9%. Основные показатели Больше всего внимания заслуживает снижение достаточности капитала первого уровня на 1,5 п.п. в квартальном сопоставлении (и на 2 п.п. в годовом) до 8,6% по итогам...

  • 26.03.15  
    Результаты Сбербанка за 4К14: на первый взгляд – смешанное впечатление

    Сбербанк сегодня представил отчетность за четвертый квартал и весь 2014 г. по МСФО: чистая прибыль за четвертый квартал достигла 49 млрд руб., значительно превзойдя консенсус-прогноз Интерфакса (+54%). Однако переоценка портфеля ценных бумаг (после чистой прибыли) негативно сказалась на совокупном доходе, который составил всего 6 млрд руб. за четвертый квартал 2014 г. По итогам всего 2014 г. чистая прибыль достигла 290 млрд руб., снизившись на 20% в годовом сопоставлении, что обусловило RoE в 14,8%. ...

  • 25.03.15  
    РусГидро: слабые результаты за 2014 г. по МСФО

    Компания РусГидро сегодня опубликовала отчетность за 2014 г. по МСФО, показатель EBITDA разочаровывает. Выручка увеличилась на 5% в годовом сопоставлении до 330 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 6% до 73,8 млрд руб., на 9% уступив консенсус-прогнозу Bloomberg в 80,9 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 19% до 40,4 млрд руб., что на 2% хуже ожидавшегося Bloomberg значения 41,1 млрд руб. Основными негативными факторами послужили снижение выработки электроэнергии на гидростанциях (на 12% в годовом сопоставлении) и слабый контроль над расходами: постоянные издержки выросли на 13%, по нашим оценкам, при этом зарплаты увеличились на 14%. Мы расцениваем новость как неблагоприятную...

  • 24.03.15  
    «Лента» завершила SPO

    Сеть розничных магазинов Лента сегодня закрыла книгу заявок на участие в SPO, сообщает информагентство Интерфакс. Компания привлекла $225 млн, разместив свои бумаги по $6,4 за акцию, что подразумевает дисконт 3,7% к вчерашней котировке закрытия. Якорным инвестором выступил Российский фонд прямых инвестиций, который привлекал другие фонды из Азии, с Ближнего Востока и Запада. Вырученные от SPO средства будут направлены на расширение торговых площадей: компания планирует заметно ускорить рост сети магазинов в следующем году и увеличить количество земельных участков под новые магазины. Отметим, что бизнес Ленты ориентирован на низший ценовой сегмент, и это становится особенно актуальным в нынешних условиях уменьшения бюджетов потребителей....

  • 20.03.15  
    X5 опубликовала результаты за 2014 г. по МСФО

    X5 Retail Group вчера обнародовала отчетность за 2014 г. по МСФО, которая в целом соответствует ожиданиям. Выручка выросла на 18,6% до 634 млрд руб. благодаря рекордному расширению торговой площади на 15,7% и увеличению продаж LfL на 9,8%. Рентабельность EBITDA осталась на уровне 2013 г. 7,2%. Чистая прибыль за 2014 г. повысилась на 15,5% до 12,7 млрд руб., несмотря на 36%-е снижение в четвертом квартале. Общие, административные и коммерческие расходы относительно выручки выросли до 21,1% против 20,7% в 2013 г. из-за подорожания аренды и обесценения активов. В пресс-релизе глава группы Стефан Дюшарм отметил, что 2014 г. стал поворотным для компании, которая,...

  • 19.03.15  
    O’кey: результаты за 2014 по МСФО в целом оправдали ожидания

    Компания O’кey сегодня опубликовала отчетность за 2014 г. по МСФО. Чистая прибыль за четвертый квартал 2014 г. превзошла консенсус-прогноз на 13%, за весь 2014 г. – на 9%. Рентабельность EBITDA уменьшилась до 7,4% с 7,9% в 2013 г., оказавшись хуже ожиданий рынка и прогноза компании. Общие, коммерчески и административные расходы в процентном отношении к выручке повысились до 19,2% с 17,9% в 2013 г Результаты мы считаем нейтральными. По всей вероятности, более высокая, чем ожидалась, чистая прибыль, будет уравновешена более низкой, нежели прогнозировалось, рентабельностью. Последняя остается под давлением из-за роста общих, коммерческих и административных расходов, который обусловлен инфляцией арендных платежей и...

  • 17.03.15  
    Результаты МТС за 4К14: ничего неожиданного, но рентабельность вызывает вопросы

    Компания МТС сегодня опубликовала отчетность за четвертый квартал 2014 г. по US GAAP, которая в целом соответствует среднерыночным ожиданиям. Выручка выросла на 2,3% в годовом сопоставлении до 107,2 млрд руб., что на 1% превышает консенсус-прогноз Интерфакса в 106,5 млрд руб. Скорректированная OIBDA уменьшилась на 5,3% до 42,6 млрд руб., на 2% не дотянув до ожиданий Интерфакса на уровне 43,3 млрд руб. Чистая прибыль от продолжающихся операций сократилась на 92% до 1,6 млрд руб., в основном из-за единовременных и/или неденежных статей (списания средств в связи с банкротством украинского Дельта Банка, переоценки инвестиций в МТС Банк и портфеля кредитов). Скорректированная рентабельность OIBDA...

  • 16.03.15  
    OГK-2: неплохие результаты за 2014 г. по МСФО

    OГK-2 представила сегодня отчетность за 2014 г. по МСФО, показатели которой выглядят выгодно стабильными на текущем макроэкономическом фоне. Выручка увеличилась на 4% в годовом сопоставлении до 116 млрд руб., что на 2% превосходит консенсус-прогноз Bloomberg в 113,5 млрд руб., несмотря на 3%-е падение производства электроэнергии. Скорректированная EBITDA выросла на 1% до 14,1 млрд руб., на 4% превысив прогноз Bloomberg на уровне 13,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 8% до 6,7 млрд руб., оказавшись на 22% лучше ориентира Bloomberg в 5,5 млрд руб. Рост выручки обусловлен введением в эксплуатацию новых мощностей и повышением среднего тарифа на мощность на новых...

  • 16.03.15  
    Ростелеком: нейтральные результаты за 4К14

    Ростелеком сегодня обнародовал свою отчетность за четвертый квартал 2014 г. по МСФО, показатели которой в целом выглядят ожидаемо. Выручка от продолжающихся операций выросла на 3% в годовом сопоставлении до 78,9 млрд руб., что на 2% превосходит консенсус-прогноз Bloomberg в 77,6 млрд руб. EBITDA повысилась на 6% до 25 млрд руб., на 2% уступив прогнозу Bloomberg на уровне 25,4 млрд руб. Чистый убыток составил 2,0 млрд руб. против ожидаемой Bloomberg чистой прибыли 4,2 млрд руб. Рост выручки обусловлен увеличением числа абонентов широкополосного Интернета и платного телевидения на 6% в годовом сопоставлении до 11,2 млн и 8 млн соответственно. На чистую прибыль...

  • 13.03.15  
    ВТБ опубликовал слабые результаты за 4К14

    ВТБ сообщил о чистом убытке в 4,6 млрд руб. за четвертый квартал 2014 г., в результате чего за весь 2014 г. прибыль составила 0,8 млрд руб. Показатель превысил среднерыночный прогноз, но все равно отражает снижение на 99%. Мы считаем результат слабым, поскольку положительная чистая прибыль обусловлена бумажным доходом от пролонгации государственного депозита. Основные итоги: Самый главный вопрос заключается в том, как финансовому результату за 2014 г. удалось остаться положительным. В четвертом квартале 2014 г. ВТБ получил прибыль 99,2 млрд руб. благодаря пролонгации правительственного кредита для Банку Москвы (БМ). На пять лет был продлен десятилетний кредит на сумму 295 млрд руб....

  • 13.03.15  
    Результаты TГK-1 за 2014 г. по МСФО: умеренно ниже прогноза по EBITDA

    TГK-1 опубликовала отчетность за 2014 г. по МСФО, результаты которой немного уступают уровню предыдущего года и ожиданиям: выручка сократилась на 1% в годовом сопоставлении до 69 млрд руб., что на 5% меньше консенсус-прогноза Bloomberg; скорректированная EBITDA упала на 5% до 16,2 млрд руб., на 4% не дотянув до консенсус-прогноза; скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 5% до 7,1 млрд руб., на 8% обогнав консенсус-прогноз. Основной причиной ухудшения результатов стало сокращение выработки электричества на 13% и 5%, соответственно, на тепловых и гидроэлектростанциях, обусловленное слабым спросом на электроэнергию. Мы считаем новость умеренно негативной для акций TГK-1. ...

  • 13.03.15  
    Vimpelcom заменил гендиректора – позитивно

    Оператор Vimpelcom сообщил сегодня о решении нынешнего генерального директора Джо Лундера уйти в отставку 13 апреля. Его заменит Жан-Ив Шарлье, который возглавлял SFR, вторую по величине телекоммуникационную компанию во Франции. Мы считаем работу бывшего менеджмента Vimpelcom невпечатляющей и поэтому приветствуем смену руководства, которая дает надежду на существенное улучшение операционных результатов компании. Мы расцениваем новость как благоприятную для акций Vimpelcom. ...

  • 13.03.15  
    ВТБ опубликовал результаты за 4К14

    ВТБ сообщил о чистом убытке в 4,6 млрд руб. за четвертый квартал 2014 г., в результате чего за весь 2014 г. прибыль составила 0,8 млрд руб. Показатель превысил среднерыночный прогноз, но все равно отражает снижение на 99% в годовом сопоставлении, хотя итог года все же положительный. Подробные комментарии последуют позже. ...

  • 12.03.15  
    QIWI: результаты за 4К14 не оправдали ожиданий

    Компания QIWI сегодня обнародовала отчетность за четвертый квартал и весь 2014 г. по МСФО. Результаты не воодушевляют: скорректированная чистая прибыль и EBITDA за четвертый квартал оказались хуже консенсус-прогноза Интерфакса на 30% и 26% соответственно, хотя скорректированная чистая выручка превзошла ожидания на 16%. Также компания сообщила о том, что она решила не выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2014 г. и рассчитывает на рост скорректированной чистой прибыли на 12-16% в рублях в 2015 г. ...

  • 11.03.15  
    Энел Россия: хорошие результаты за 2014 г.

    Энел Россия сегодня представила отчетность за полный 2014 г. по МСФО, которая в целом превосходит консенсус-прогноз. Выручка выросла на 7% в годовом сопоставлении до 74,4 млрд руб., на 3% превзойдя консенсус-прогноз Bloomberg в 72,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 9% до 18,4 млрд руб., что на 8% больше ориентира Bloomberg (17,1 млрд руб.). Чистая прибыль повысилась на 13% до 5,6 млрд руб., на 13% ниже ожиданий Bloomberg на уровне 6,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 13% до 7,9 млрд. руб., на 21% выше консенсус-прогноза Bloomberg Главными причинами роста прибыли послужили возросшая рентабельность старых газовых электростанций на рынке...

  • 11.03.15  
    Результаты Мегафона за 4К14 соответствуют консенсус-прогнозу, но взгляд менеджмента на 2015 г. разочаровывает

    Компания Мегафон опубликовала отчетность за четвертый квартал 2014 г., показатели которой в целом выглядят нейтрально. Выручка увеличилась на 3% в годовом сопоставлении до 82,2 млрд руб., что соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg. OIBDA выросла на 13% до 34,5 млрд руб., на 1% не дотянув до оценок Bloomberg. Чистая прибыль сократилась на 72% до 2,8 млрд руб., на 71% уступив прогнозу Bloomberg. Рентабельность OIBDA повысилась на 3,6 п.п. до 41,9% благодаря снижению расходов на рекламу по сравнению с соответствующим значением предыдущего года (в связи с Олимпиадой). Капрасходы увеличились на 20% в годовом сопоставлении до 56,5 млрд руб. На чистую прибыль повлияли неденежные расходы,...

  • 11.03.15  
    Э.OН Россия: результаты российского сегмента за 2014 г. умеренно слабые, но в целом ожидаемые

    E.ON Group опубликовала сегодня отчетность за минувший год, которая содержит результаты российского сегмента, служащие хорошим ориентиром динамики Э.OН Россия. EBITDA сократилась на 9% до 26,4 млрд руб., что на 13% ниже среднего, но на уровне медианного консенсус-прогноза Bloomberg. EBIT уменьшилась на 9% до 18,9 млрд руб., превысив на 6% средний консенсус-прогноз Bloomberg. Основной причиной снижения показателей в годовом сопоставлении стали более низкие цены на мощность и падение рентабельности продаж электричества из-за того, что повышение тарифов на газ обогнало рост цены на электричество. Хотя показатели отражают определенную слабость годовой динамики, они превосходят прогноз менеджмента компании (24 млрд руб.) и в целом,...

  • 04.03.15  
    ТКС: результаты за 4К14 по МСФО

    Тинькофф Банк (ТКС) сегодня представил свою отчетность за четвертый квартал 2014 г. по МСФО. Чистая прибыль за квартал достигла 0,6 млрд руб. (снижение на 65% г/г), а за весь год она составила 3,4 млрд руб. – именно такой уровень менеджмент банка и прогнозировал в последние месяцы. Основные результаты Большинство тенденций баланса уже были известны из отчетности по РСБУ: валовые кредиты прибавили всего 0,2% в квартальном сопоставлении (+12,6% г/г) до 94 млрд руб., клиентские счета выросли на 5,1% до 43 млрд руб. ТКС занял 7 млрд руб. у Банка России по состоянию на конец 2014 г. (6,5% всех активов), что нетипично...

  • 18.02.15  
    Результаты Яндекса за 4К14 соответствуют косенсус-прогнозу

    Выручка составила 14,7 млрд руб., на 1% превысив прогноз Bloomberg на уровне 14,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA в 6,1 млрд руб. соответствует среднерыночному прогнозу. Скорректированная чистая прибыль в 4 млрд руб. на 2% уступила консенсус-прогнозу Bloomberg в 4,1 млрд руб. Кроме того, компания дала прогноз по росту выручки в 1К15 на уровне 15%, что, на наш взгляд, выше ожиданий рынка, учитывая провал рынка рекламы в традиционных медиа (реклама на ТВ, радио, в прессе, по сообщениям, обвалилась на 25-40% в начале года). Ввиду отсутствия разочарований по отчетности за 4К14 и умеренно оптимистичного прогноза на 1К15 опубликованная информация, по нашему мнению,...

  • 18.02.15  
    Яндекс просит ФАС провести расследование в отношении Google

    Компания Яндекс сообщила сегодня, что она подала заявление в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить Google на предмет нарушения российского антимонопольного законодательства. В частности, Яндекс пожаловалась на то, что в 2014 г. Google запретила предварительную установку сервисов Яндекса на устройствах, выпускаемых компаниями Fly, Explay и Prestigio. В жалобе также отмечается, что Google заставляла производителей предустанавливать сервисы Google ради доступа к платформе Android. Яндекс также сотрудничает с Европейской комиссией в рамках недавно начатого расследования, связанного с доминированием Google на устройствах с операционной системой Android. Мы считаем это первым серьезным шагом Яндекса против агрессивной экспансии Google в России. Пока не ясно, привет...

  • 27.01.15  
    Магнит: результаты за 2014 г. по МСФО

    Розничная сеть Магнит опубликовала сегодня нейтральные неаудированные результаты за четвертый квартал и весь 2014 г. по МСФО. EBITDA и чистая прибыль оказались ниже консенсус-прогноза Интерфакса. Однако за полный год компании удалось удержать годовой уровень рентабельности EBITDA и чистой прибыли, несмотря на эмбарго на продовольственные товары и убытки от курсовой разницы. В четвертом квартале 2014 г. выручка Магнита выросла на 36% в годовом сопоставлении благодаря инфляции цен на продовольствие и эффекту сезонности. В то же время подорожание продовольствия компания не перекладывала полностью на покупателей, предпочитая вкладываться в трафик: приток покупателей поддерживался за счет уменьшения валовой рентабельности (29,4% в 4К14 против 29,9%...

Аналитика