Управление услугами

1. В кабинете Клиентов выберите пункт Электронный документооборот.

   

   Осуществляется переход на страницу Электронный документооборот.

2. На странице Электронный документооборот выберите пункт Управление услугами:

   

   На странице отобразится раздел Управление услугами.

   

3. В разделе Управление услугами выберите счет для просмотра списка услуг. Для этого нажмите в поле кнопку и в выпадающем списке доступных счетов укажите счет:

   

   В списке перечислены счета, доступ к которым есть у пользователя с указанным при авторизации логином.

   Примечание. В список включены собственные счета пользователя, а также счета, доступ к которым у пользователя по доверенности.

   В настоящий момент существующие услуги подключаются на уровне головного счета. Выбор субсчета (портфеля) позволяет перейти к просмотру списка услуг.

   При выборе счета в верхней части страницы отображается текущая торговая система:

   

   А также после выбора счета на странице формируется список услуг. При этом могут отображаться разделы:

   • Не подключенные услуги - услуги, доступные к подключению. Если выбран головной счет, то справа от наименования услуги расположена кнопка подключения.

   

   Для субсчетов кнопка подключения не отображается, в этом случае выводится сообщение:
   Изменить статус услуги возможно только при выборе головного счёта;

   

   Подключение некоторых услуг возможно только при наличии полного комплекта документов. Поэтому если по счету предоставлен неполный комплект документов, то для данной услуги вместо кнопки Подключить, отображается сообщение вида:

   

   В этом случае подключение услуги возможно только после того, как будет предоставлен необходимый комплект документов. Следует обратиться для разрешения вопросов к персональному менеджеру счета.

   Если услуг к подключению нет, то раздел содержит сообщение Услуги отсутствуют:

   

   • Подключенные услуги - активные услуги, которые подключены данному счету. Если подключенных услуг нет, то раздел содержит сообщение Услуги отсутствуют. Для субсчетов кнопка подключения не отображается, в этом случае выводится сообщение: Изменить статус услуги возможно только при выборе головного счёта;
   • В процессе - услуга находится в процессе подключения, то есть подписано поручение на подключение данной услуги, но поручение еще не исполнено. Если услуг в процессе подключения нет, то раздел содержит сообщение «Услуги отсутствуют». Для субсчетов (портфелей) кнопка подключения не отображается, в этом случае выводится сообщение: Изменить статус услуги возможно только при выборе головного счёта.

   Для каждой услуги приводится описание о ее назначении с указанием статьи Регламента, где рассматриваются условия использования данной услуги. Открыть Регламент для чтения можно, использовав ссылку в верхней части страницы:

   

Поручение на открытие портфеля (аналитического субсчета) подается на странице управления услугами в разделе Открытие портфеля:

Для того чтобы подать поручение на Открытие портфеля, выполните следующие действия:

1. Выберите счет, для которого открывается портфель.

   Если открытие портфеля возможно, то в разделе Открытие портфеля отобразится кнопка Открыть.

2. Нажмите кнопку Открыть.

   Формируется электронное поручение на открытие портфеля. Номер открываемого портфеля формируется автоматически – следующий по возрастанию номер.

   

3. На форме поручения нажмите кнопку Подписать.

   Примечание. Поручение должно быть подписано в течение 5 минут со времени формирования. Если поручение не будет подписано в указанное время, то оно автоматически отменяется.

4. Закройте сообщение о подаче поручения на открытие нового портфеля, нажав кнопку OK.

   

Поданное поручение отправляется на сервер Компании для обработки. После того, как поручение будет обработано, новый портфель будет отображаться в списке счетов для выбора в Кабинете Клиента:

Ограничения на открытие портфелей

Открыть новый портфель невозможно в следующих ситуациях:

• Открытие нового портфеля возможно только при выборе головных счетов. Если выбирается субсчет или аналитический субсчет, в разделе Открытие портфеля отображается сообщение:

  

• При наличии неисполненного поручения по тому же счету на открытие портфеля. До тех пор, пока поручение по счету на открытие портфеля не будет исполнено, подать новое поручение по нему же будет невозможно. В разделе Открытие портфеля отображается сообщение:

  

• Если по счету активный тарифный план предусматривает торговый оборот за день. В разделе Открытие портфеля отображается сообщение:

  

• Если по счету в Компанию подано заявление на изменение тарифного плана, предусматривающего торговый оборот за день. В разделе Открытие портфеля отображается сообщение:

  

Для разрешения вопросов о причинах, по которым невозможно открыть портфель, а также о способах их устранения, следует обратиться к персональному менеджеру Вашего счета.

Смена торговой системы возможна только в том случае, если у клиента в текущей торговой системе отсутствуют активные приказы и/или стоп-приказы.

Поручение на изменение торговой системы подается на странице управления услугами в разделе Смена торговой системы:

В поле Текущая торговая система отображается наименование текущей активной торговой системы.

Изменить торговую систему можно только при выборе головного счета. Если выбирается субсчет, то на странице слева от поля Текущая торговая система отображается сообщение о том, что изменение торговой системы невозможно:

Для того чтобы изменить торговую систему, выполните следующие действия:

1. Выберите счет, для которого изменяется торговая система.
   В поле Текущая торговая система отобразится наименование текущей активной торговой системы.

2. В поле Текущая торговая система выберите из списка наименование торговой системы, отличной от текущей.
   Справа от поля Текущая торговая система отобразится кнопка Сменить.

3. Нажмите кнопку Сменить.
   Формируется электронное поручение на смену торговой системы.

   

4. На форме поручения нажмите кнопку Подписать.

   Примечание. Поручение должно быть подписано в течение 5 минут со времени формирования. Если поручение не будет подписано в указанное время, то оно автоматически отменяется.

5. Закрыть сообщение о подаче поручения на смену торговой системы, нажав кнопку OK.

   

Поданное поручение отправляется на сервер компании для обработки. За время обработки осуществляется проверка наличия в текущей торговой системе активных приказов и/или стоп-приказов по счету.

Во время проверки на странице управления услугами в разделе Смена торговой системы отображается поле Желаемая торговая система с указанием наименования торговой системы, для перехода на которую было подано поручение.

Если активных приказов и/или стоп-приказов по счету нет, переключение счета на выбранную торговую систему осуществляется в течение 10 минут. При наличии активных приказов и/или стоп-приказов смена торговой системы не происходит.

Периодичность проверки наличия активных приказов и/или стоп-приказов составляет 10 минут. Если переключение на новую систему долго не выполняется, проверьте в текущей торговой системе их наличие и при необходимости снимите их.

Поле Желаемая торговая система отображается в разделе Смена торговой системыдо тех пор, пока не будут сняты или исполнены все активные приказы и стоп-приказы и не произойдет смена текущей торговой системы. После этого в разделе Смена торговой системы снова отобразится поле Текущая торговая система.

Для того чтобы подключить услугу:

1. Перейдите на страницу Управление услугами.

2. Выберите счет, к которому подключается услуга.

   Примечание. Изменить статус услуги возможно только при выборе головного счета. Если выбран субсчет кнопка подключения не отображается и работа со списком услуг ведется в режиме просмотра.

3. В списке Не подключенные услуги выберите услугу и нажмите кнопку Подключить.

   

   Формируется электронное поручение на подключение услуги.

   

4. На форме поручения нажмите кнопку Подписать.

   Примечание. Поручение должно быть подписано в течение 5 минут со времени формирования. Если поручение не будет подписано в указанное время, то оно автоматически отменяется.

5. Закрыть сообщение о подаче поручения, нажав кнопку OK.

   

Поданное поручение отправляется на сервер компании для обработки. До окончания процесса подключения услуга отображается в разделе В процессе.

Для проверки состояния подключения используйте кнопку Обновить.

После того как поручение будет одобрено, услуга отобразится в разделе Подключенные услуги.

Особенности подключения услуги Кодовое слово

При подключении услуги Кодовое слово требуется указать слово, которое будет использоваться при подаче голосовых поручений, и при желании кодовый вопрос для напоминания кодового слова.

Поручение на подключение данной услуги формируется только после ввода и подтверждения кодового слова. Поэтому при нажатии на кнопку Подключить на экран выводится форма для ввода кодового слова и вопроса.

Заполните поля формы и нажмите кнопку Сохранить. После ввода слова формируется электронное поручение на подключение данной услуги.