Корпоративные финансы
Группа АТОН оказывает полный спектр услуг в области корпоративных финансов — от организации IPO с листингом на российских и международных биржах до сделок слияний и поглощений (M&A) и использования сложных структурированных продуктов:
- подготовка к выходу на рынок капитала — консультирование по структурированию бизнеса перед размещением акций и повышению качества корпоративного управления, сопровождение компании в отношениях с инвестиционным сообществом;
- публичные размещения акций с листингом на российских и международных биржах, частные размещения (IPO, Private Placement);
- организация и сопровождение сделок по продаже, приобретению, слиянию компаний;
- организация приобретений с использованием долгового финансирования (LBO, MBO);
- реструктуризация бизнеса, различные виды корпоративных реорганизаций;
- организация проектного финансирования;
- консультирование по вопросам создания совместных предприятий, стратегических альянсов/партнерств;
- стратегическое и финансовое консультирование;
- реструктуризация долгов.
Инвестиционные услуги
Обширный опыт, профессиональная команда и наличие выстроенных отношений с широким кругом российских и западных инвесторов — все это позволяет нам одинаково эффективно сотрудничать как с эмитентами категории blue chips, так и с компаниями второго и третьего эшелонов.
Услуги на рынке акционерного капитала
Все решения, предлагаемые сотрудниками департамента инвестиционных услуг, основаны на анализе специфики бизнес-модели, масштаба деятельности компании-клиента, стратегии ее развития, текущей структуры капитала и ситуации на мировых финансовых рынках. Наша задача — выработка успешных и эффективных решений для наших клиентов в рамках действующего законодательного поля и обеспечение исполнения этих решений в изменяющихся рыночных условиях. Команда АТОНа обладает значительным опытом в различных отраслях, таких как потребительские товары и розничная торговля, металлургия и горнодобывающая отрасль, недвижимость, кредитно-финансовые учреждения, нефть и газ, телекоммуникации и СМИ, электроэнергетика.
Слияния и поглощения
Помимо услуг по организации сделок покупки и продажи компаний, слиянию активов, формированию совместных предприятий, стратегических партнерств и т.д. мы можем предложить комплексное решение, которое будет включать в себя координацию работы аудиторских и юридических фирм, агентств по связям с общественностью и инвесторами. Услуги, которые оказывает АТОН в области сделок по слияниям и поглощениям, имеют конечной целью рост капитала и финансовой стабильности наших клиентов. Богатый опыт работы нашей команды в различных секторах российской экономики и детальное знание рынков СНГ открывают широкие возможности для наших клиентов при реализации самых сложных сделок в области M&A.
