Группа компаний Urals Energy, недавно купившая у НК ЛУКОЙЛ 100% ЗАО “Арктикнефть”, вчера объявила, что планирует на следующей неделе разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) акции своей материнской компании - кипрской Urals Energy Public Company Ltd. Компания ожидает, что первичное размещение акций (IPO) принесет ей 64 млн ($112 млн). В рамках подготовки к IPO Urals Energy раскрыла структуру своих акционеров. Выяснилось, что бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Леонид Дьяченко, считавшийся основным владельцем группы, контролирует лишь 12,2% акций компании.
Как сообщил вчера Ъ вице-президент Urals Energy по развитию бизнеса Вячеслав Иванов, на следующей неделе выступающий организатором IPO компании банк Morgan Stanley планирует закрыть книгу заявок на покупку акций Urals Energy Public Company Ltd (UEPC). По словам господина Иванова, это позволит определить цену акций Urals Energy и окончательные параметры их размещения. Вице-президент Urals Energy также отметил, что компания разместит на бирже лишь акции дополнительной эмиссии, а вырученные деньги будут направлены на развитие бизнеса, в том числе недавно купленного у ЛУКОЙЛа ЗАО “Арктикнефть” (Ъ писал об этой сделке 27 июля).
Urals Energy Public Company Ltd - владелец 100% акций кипрской Urals Energy Holdings Ltd, которая, в свою очередь, владеет 100% акций “Арктикнефти”, 97% акций сахалинского ЗАО “Петросах”, а также 100% акций ЗАО “Чепецкое НГДУ” (Удмуртия), компании “Юралс Норд” (Республика Коми) и ООО ЦНПСЭИ (Коми). Общие доказанные и вероятные запасы компании составляют 89,8 млн баррелей нефтяного эквивалента. В первом полугодии 2005 года компании группы добыли 140 тыс. т нефти.
Вячеслав Иванов вчера заявил, что говорить об оценке капитализации компании до закрытия книги заявок рано, но появившиеся на сайте LSE данные о грядущем размещении UEPC позволяют сделать вывод, что группа оценивает себя в $256,4 млн. Дело в том, что в рамках IPO Urals Energy планирует конвертировать в акции ранее выпущенные облигации на $10 млн. Приводимая в материалах к IPO примерная структура акционеров группы “после размещения акций по средней цене” предполагает появление нового совладельца в лице RP Explorer Master Fund, которому будут принадлежать 3,9% акций UEPC. Очевидно, что эти акции и будут получены фондом в результате конвертации облигаций, стоимость которых известна, что и позволяет сделать вывод о самооценке компании.
В тех же материалах раскрыты и владельцы 93,4% акций Urals Energy. Предполагается, что после допэмиссии и размещения акций их доля снизится до 57,3%. Эти совладельцы - пять менеджеров группы: председатель совета директоров UEPC Вячеслав Ровнейко (в настоящий момент контролирует 36,2% акций компании), член совета директоров Urals Energy Георгий Рамзайцев (32,5%), директор управляющего активами группы ООО “Юралс Энерджи” Леонид Дьяченко (12,2%), президент UEPC Уильям Томас (7,9%), а также член совета директоров нефтедобывающих компаний группы Александр Огарев (4,6%).
Эксперты фондового рынка оценивают шансы Urals Energy на успешное размещение акций как высокие. “Набор российских нефтегазовых активов, в которые могут вкладывать инвесторы, пока ограничен, и рынок с энтузиазмом воспринимает появление новых бумаг, что доказывает недавнее успешное размещение акций НОВАТЭКа”,- считают аналитики ИГ “Атон“.
